오리건주 포틀랜드의 와일드우드 산책로에서 매장된 시신 4구가 발견된다. 그중 3명은 6개월 전에 살해된 시신이다. 모두 20대이며 포틀랜드에 이사 온 지 얼마 되지 않았다는 점을 제외하면 피해자들에게서는 공통점이 전혀 발견되지 않고 네 명의 사망 원인도 모두 제각각이다. 가장 최근 피해자의 집을 방문했다가 모건과 리드 박사는 엘리베이터에 갇혀 질겁하는데, 바로 빠져나오긴 했지만 여기서 리드 박사는 뜻밖의 힌트를 얻게 된다.
부두에서 불법침입한 남자를 체포하던 중 두 남녀의 시체가 발견된다. 여성 피해자는 머리와 손이 사라져 신원조차 확인할 수 없다. 성범죄 전담반은 사이코패스의 소행으로 무게를 두고 수사를 진행한다.
고속도로 진입로에서 약이 가득한 차량과 함께 의문의 시신이 발견된다. 피해자의 직장 상사가 용의자로 의심받았지만 또 다른 피해자가 나타나면서 사건은 다시 원점으로 돌아간다. 두 사건의 공통점으로 범인이 경찰 제복을 입고 있던 것이 밝혀지며 성범죄 전담반은 수사망을 좁혀 간다.
캐리는 파키스탄의 비밀스러운 정보부(ISI)에서 상대와 미묘한 동맹을 맺는다.
캐리는 겁에 질린 증인의 신뢰를 얻으려고 한다. 사울은 시내에서 휴식을 취하다가, 낯익은 얼굴을 발견한다. 퀸과 파라는 새로운 용의자를 지목한다.