제스와 닉이 서로에게 느끼는 감정은 우정과 사랑 그 어디쯤. 둘은 어중간한 관계에서 벗어나기 위해 '첫' 데이트를 시도한다. 한편, 슈미트와 윈스턴은 제스와 닉이 사귈지도 모른다는 걸 깨닫고 데이트를 방해하려 한다.
그레이슨은 새로운 절친을 물색하는 앤디를 돕느라 술집을 줄스와 엘리한테 맡기고, 둘은 술집 운영이 쉽지만은 않다는 걸 깨닫게 된다. 한편, 로리와 트래비스는 갓난아기와의 첫 주말을 보낸다.
드레는 어릴 적 친구가 갑자기 죽었다는 소식에 비통해한다. 가까이 있는 사람이 언제 떠날지 모른단 생각에 지금부터 옛날 친구들과 다시 친하게 지내기로 한다. 친구들 중 가장 성공했다는 책임감 때문에 친구들을 하나하나 보살펴 주지만 정작 친구들이 별로 고마워하지 않자 서운해하며 화를 낸다. 한편 보우는 아이들이 필요한 게 있을 때 할머니부터 찾자 자존심이 상한다. 그리고 완벽한 엄마가 되기 위해 고군분투하는데...