세라제인 레드먼드

션 맥클루어의 죽음을 기리는 날, 벤과 친구들은 복잡한 마음으로 힘들어하고, 린은 자신의 탓인 것만 같아서 벤과 매디에게 미안해한다.

두 요원은 치명적인 유전적 기억을 물려받은 것으로 보이는 연쇄 살인범에게 스토킹당하는 임신부를 돕는다.

헬렌의 주선으로 만나게 된 린과 도나! 둘은 싸우지 않기로 합의하지만, 사람들 도움을 받자는 린과 도움이 필요 없다는 도나는 계속 의견 대립을 보인다. 한편, 벤은 아버지와 어머니가 주최하는 자선 행사에 참석하는데 이곳에서 도나를 찾기 위해 브리스틀 코브에 온 데커 박사와 우연히 만나게 된다. 데커 박사가 인어의 노래에 홀려 있다는 걸 안 벤은 도나를 만나게 해주는 조건으로 인어들을 잡으려는 해군 작전을 취소할 것을 요구하는데…

요원들은 한 사건을 맡고, 신비한 나무가 설명할 수 없는 일련의 사망 사건의 주요 용의자로 떠오른다.

린이 바다로 돌아간 지 한 달이 지났다. 매디는 뭔가에 홀린 듯이 지내는 벤을 보며 이상한 불안감을 느끼고, 벤은 심해 어종이 죽은 채 물 위로 떠오르는 것을 보며 린에 대한 걱정을 더해간다. 그러던 중 잰더는 벤에게 지나친 조업으로 어부들이 지쳐가고 있다고 알리고, 벤은 뭔가가 벌어지고 있음을 직감하고서 배후 세력을 알아내기 위해 아버지 회사에 환경 고문으로 들어간다. 그리고 회사 동향을 파악하던 중 코스털 밀즈란 새로운 거래 업체가 마구잡이로 생선을 사들이고 있다는 사실을 파악한다. 한편, 먹을거리가 없어 굶주리던 끝에 육지로 돌아온 린과 도나! 벤과 매디에게 가던 중 린과 도나는 사고를 치고, 이 소식은 도나를 연구하던 데커의 귀에까지 들어가는데...