아버지의 가정 폭력에 시달리던 아우렐리오는 돈을 벌어서 엄마를 지켜 주겠다고 약속하고 동네에 유명한 마약상인 돈 클레토를 찾아가 일자리를 달라고 부탁한다. 돈 클레토는 아우렐리오가 어리다는 이유로 거절하다가 두둑한 배짱을 보고 시험 삼아 마약 운반에 투입했지만, 경찰에게 발각되고 만다.

돈 클레토는 아우렐리오가 찾아온 트럭에서 마리화나 10묶음이 사라졌다는 사실을 알게 된다. 빅토르가 복싱을 배울 체육관을 찾던 아우렐리오는 돈 클레토의 수하인 엘라디오가 마리화나를 거래하는 현장을 목격하고, 현장을 들킨 엘라디오는 아우렐리오에게 이를 비밀로 하라며 돈을 준다.

6년 뒤 미국에서 돌아온 아우렐리오는 비행기로 마리화나를 운반하는 방법을 제시한다. 돈 클레토는 히메네스의 착취로 악에 받친 농지 소유주에게 미국에서 무기를 공수하여 제공할 테니 농지에 마리화나를 재배하자고 제안하며 사업을 키우려고 하지만, 과거의 앙금이 남아 있던 히메네스는 함정을 판다.