타이태닉호 침몰로 메리의 약혼자 패트릭 크롤리가 사망하면서 그랜섬 경의 작위와 재산을 물려받을 상속자가 없어진다. 그랜섬 경과 아내인 코라는 재산을 지키기 위해 각자의 방식으로 상속자를 찾으려 한다.
매튜 크롤리와 이소벨 크롤리 모자의 등장으로 다운튼 애비에 긴장감이 감돈다. 중산층 변호사인 매튜는 상류층의 생활 방식을 받아들이지 못하고 이소벨은 그랜섬 대부인이 의장으로 있는 병원에서 간호사로 일을 시작한다.
메리가 매튜에게 마음이 없는 것을 눈치챈 코라와 그랜섬 대부인은 메리와 에벌린 내이피어가 이어 주려 한다. 하지만 메리는 내이피어와 함께 온 터키 대사관의 외교관 파묵과 눈이 맞는다.
마을에서 축제가 열리고 휴즈 부인은 과거의 연인을 다시 만나 고민에 빠진다. 바이올렛과 이소벨은 몰즐리의 병을 두고 갑론을박을 펼치고 카슨은 다운튼에 도둑이 있다고 의심한다.
꽃 품평회에 참관한 이소벨은 대회의 공정성에 이의를 제기한다. 백작 부부는 런던 사교계에서 메리의 평판이 안 좋아지자 급히 앤서니 스트랠런을 초대한다. 한편, 토마스는 베이츠를 모함하기 위해 백작의 코담뱃갑을 훔친다.
베이츠에게 와인을 훔치다 들킨 토마스는 되려 베이츠를 도둑으로 몰고 그를 내쫓기 위한 계략을 꾸민다. 한편, 카슨과 바이올렛은 메리와 파묵에 대한 추문을 들었다는 편지를 받는다.
매기 스미스
Violet Crawley Dowager Countess of Grantham
휴 보네빌
Robert Crawley Earl of Grantham
엘리자베스 맥고번
Cora Crawley Countess of Grantham
브랜든 코일
John Bates
조앤 프로가트
Anna Bates