여름방학을 맞이하여 바다로 놀러 간 노리마키 가족. 우연히 해변에서 만난 갓파의 요청으로 용궁성까지 따라갔는데, 왠지 그곳에 술 취한 마실릿 박사가 있는 것이다. 과연 용궁성에서 무슨 일이 벌어질 것인가?

센베는 오랫동안 꿈꾸던 인간형 도우미 로봇을 개발! 하지만 완성한 '아라레'는 작고 가슴이 절벽인 파워풀한 여자아이였다. 그 아라레는 센베의 동생으로서 학교에 다니게 되고 엄청난 운동신경으로 여러 운동부에서 가입 권유를 받는다.

아라레 일행은 센베의 발명품인 타임 슬리퍼로 원시시대에 왔다. 공룡에 쫓기다 중요한 타임 슬리퍼가 부서지는 등 위기 연발! 그리고 공룡에게 받은 의문의 캡슐에서 뭐든지 먹거나 하늘을 나는 터무니없는 아기가 태어난다.

모두에게 있지만 아라레에게는 없는 신체 부위가 뭘까? 센베는 여자의 몸을 보고 조사하기 위해 사물 투시 안경을 발명해 마을로 나간다.