대송북두사

태안현에서 어사 정자문이 대낮에 살해되고 범인이 하늘로 솟는 기이한 사건이 일어나자 황제는 직속 기관 북두사에 사건 조사를 명한다. 이에 방어사 동명은 유수풍과 요광에게 사건 처리를 맡기고, 두 사람은 태안현에서 환영술을 쓰며 기예를 부리는 한 청년을 의심한다. 유수풍은 살아있는 신선이라 불리는 덕묘 도사에게 의심을 품고 칠성방과 덕묘 도사를 조사하기 위해 갖은 궁리를 하는데....

덕묘는 정자문이 숨긴 증거를 찾기 위해 선행을 가장한 추도식을 열고 덕묘의 묘술에 정신을 잃은 유수풍과 요광은 태세 덕에 위험을 벗어난다. 유수풍과 요광은 태세의 사정을 듣고 자신있게 덕묘를 체포하러 가지만 덕묘의 환영술에 당한 요광은 약점이 드러나 포악해진다. 유수풍 등은 덕묘를 단죄하기 위해 정 어사의 운구 행렬을 막아서는데....

정자문의 증거를 발견한 유수풍 등은 설량을 체포하러 갔다가 함정에 빠지고 덕묘는 이 틈을 타 도망가려 한다. 다행히 제때 위기를 벗은 유수풍 등은 덕묘를 막아서는 태안현 사람들에 막막하던 차에 태세는 정식으로 덕묘에게 도술을 겨루기를 청한다. 태세의 환영술을 이기지 못한 덕묘는 비겁한 수를 써서 태세를 죽이고 유수풍 등 태세 덕에 덕묘를 체포하지만 태세의 죽음에 요광은 슬퍼하는데....

태세는 유수풍과 요광에게 불사의 몸이란 비밀을 밝히고 셋은 진짜 친구가 된다. 한편 경성에 도착하자 뇌윤은 덕묘를 내놓으라 으름장을 놓고 유수풍은 할머니로 변장한 부방어사 은광의 지시대로 덕묘를 뇌윤에게 넘긴다. 한편 스스로 두모 존사라 불리는 자가 덕묘를 살려주며 조건을 내밀고 대리시의 두 평사는 심상치 않은 사건에 직접 폐하를 뵈러 입궁하는데....

황제의 명으로 덕묘와 설량의 공개 재판이 시작되고 돌연 설량이 죄를 자백하면서 덕묘는 용케 죄를 피한다. 북두사의 동명은 태세에게 북두사 가입을 권하고 태세는 복수를 위해 흔쾌히 가입에 동의한다. 한편 설량이 돌연 자살하자 정자문 살인 사건은 그대로 묻히는 듯하고 두모 존사는 덕묘에게 위엄을 보이며 황제의 신임을 받으라 명하는데....

태세는 본격적으로 훈련에 돌입하는데 하필이면 사부가 요광으로 두드려 맞기만 하자 화가 난다. 개양은 태세를 달래고 태세는 개양이 좋아하는 사내가 되기 위해 열심히 노력한다. 개양은 맹동을 만나 묘한 끌림을 받고, 맹동 역시 개양의 똑부러지고 화끈한 성격에 설계 의뢰를 받는다. 한편 황제는 천서를 받기 위해 대전에 기도원을 차려 덕묘를 앉히고, 강평중은 화가 머리끝까지 치미는데....