새로운 도깨비를 찾다가 밤을 맞게 된 가람과 봉발은 묵을 곳을 찾다가 안개 낀 마을을 발견한다. 그런데 이 마을에는 나쁜 도깨비들이 살고 있다.

나무꾼에게서 뭐든지 복사하는 신비한 주머니를 산신령님께 선물 받았다고 들은 가람과 봉발은 주머니의 위치를 묻지만, 주머니는 나무꾼의 형이 가져가 버렸다고 한다.

가람과 봉발은 몰래 나무꾼의 형 집에 숨어 들어가 요술 주머니를 되찾아 오려고 하지만, 요술 주머니의 힘 때문에 쫓겨나고 만다.

가람과 봉발은 빼앗긴 가방을 되찾기 위해서 무서운 도깨비들을 피해 겨우 도깨비 아지트에 잠입하지만, 그만 대인 도깨비에게 들켜 위험에 처한다.

도깨비 아지트에서 탈출한 가람과 봉발은 캡처한 우렁 도깨비와 천년새의 도움을 받아 요술 주머니를 가져간 나무꾼의 형을 쫓아간다.

길을 잃어버린 가람과 봉발 일행은 해태를 찾아가 도움을 구하지만, 해태는 세 가지 수수께끼를 풀어야 도움을 주겠다고 대답한다.