딘은 12살

인종차별과 전염병 문제가 심각하던 1968년, 열두 살 소년 딘은 안전한 동네에서 가족과 함께 살고 있다. 딘은 음악교수이자 뮤지션으로 일하는 아버지를 존경한다.

아이들의 남녀 관계에 무관심했던 60년대, 야구 카드 게임에만 관심이 있던 딘은 한순간 바뀌어 버린 학교 유행에 새로운 감정을 느낀다.

베트남에 파병 간 브루스에게 택배를 부치는 릴리안, 킴은 장남만 챙기는 엄마에게 서운함을 느낀다. 아이와 출근하는 날, 학교에 가지 않는 딘은 아빠의 작업실에 따라가길 원한다.

교회 중등부 수련회에 가고 싶지 않은 딘, 킴은 자신이 교회 수련회에서 첫 키스를 했다는 사실을 알려준다. 딘은 짝사랑하는 케이사를 생각하며 수련회에 가기로 결심한다.

딘은 이상적인 중산층 가정의 풍요롭고 행복한 삶을 경험하고 싶어 한다. 브래드로부터 스카우트 이야기를 듣고, 딘은 스카우트 분대에 입단하고 싶다고 부모님을 조른다.