열정적이고 영리한 배우 찰리는 그리스의 한 해변가에서 비밀에 싸인 낯선 남자를 만나게 된다. 그는 찰리에게 위험천만한 국제 스파이 작전의 주인공 역할을 제안한다.

이스라엘 정보국 소속으로 찰리는 팔레스타인 혁명 조직에 잠입하는 역할을 맡는다. 의심없이 침투하기 위한 시나리오로 찰리와 정보국 요원 가디는 연인 관계인 척 연기를 시작한다.

임무 수행을 위해 찰리는 폭발물을 잔뜩 실은 차를 몰고 오스트리아로 향한다. 한편 마틴과 가디는 혹시 모를 비상 사태에서 찰리를 구하기 위해 그녀의 뒤를 따라 붙는다.

찰리는 미셸의 조직이 접근해 오길 기다리지만 여전히 그녀의 행동은 조직의 의심을 산다. 임무 완수를 위해선 돌아올 수 없는 강을 건너야만 하는 찰리는 가디와 함께할 수 있는 마지막 시간을 보낸다.

정체가 드러나도 자신을 구해줄 이가 없는 위험한 상황을 감수하며 찰리는 레바논의 팔레스타인 혁명 조직에 가입한다. 그곳에서 칼릴과 미셸의 누이인 파트메의 신뢰를 얻기 위해 고군분투한다.

찰리는 칼릴의 다음 공격 시나리오에서 자신이 맡은 역할을 연기할 준비를 한다.