마법사의 여명기

웨니어스 왕국 왕립 마법 학교의 열등생인 세빌. 입학 이전의 기억이 없는 그는 어딘가 모르게 공허한 학교생활을 보내고 있었다. 그러던 어느 날, 그는 학장인 알바스의 부름을 받아 '마녀사냥이 시행되고 있는 지역에서 마법의 유용성을 널리 알려라'라며 특별 실습에 참가할 것을 명령받았다. 그렇게 그는 자신의 목적을 이루기 위해 실습 장소까지 인솔 선생님 역할을 맡은 여명의 마녀로 크리스타스와 함께 여행길에 올랐는데...

세빌은 로스와 수재 소녀인 홀트와 함께 실습 장소로 출발했지만, 여태까지 마녀를 좋지 않게 생각하는 존재가 그들을 노리고 있었다. 한편, 세빌 일행과는 별개로 실습 장소로 향하는 '짐승으로 타락한 자'인 쿠도는 마녀를 사냥하기 위한 전투 집단 '데아 이그니스'의 재정관에게 습격당해 궁지에 빠지게 되었다. 학생들을 위험에 빠뜨리지 않기 위해 홀로 그를 구하기 위해 나선 로스. 하지만 쿠도의 비명을 들은 세빌과 홀뎀은 이러지도 저러지도 못하고 있었는데...

데아 이그니스를 물리친 세빌 일행은 여행 동료로 쿠도가 합류한 가운데 재차 실습지로 향했다. 여행 도중 로스로부터 다양한 것들을 배우고, 이를 몸에 익혀나가는 세빌, 홀트, 쿠도. 서로에게 각자의 과거와 본심 등을 밝히며 모두들 사이에선 조금씩 유대감이 싹트기 시작했다. 그러던 와중에 일행은 커다란 마을에 도착했고, 마을에 있는 대욕탕에서 여행의 피로를 씻어내던 세빌과 쿠도 앞에 생각지도 못한 인물이 나타났는데...

맹수 같은 생김새의 짐승으로 타락한 자에게 쫓기는 소년 라이오스를 구하고 실습지 마을에 도착한 세빌 일행. 마을에서 떨어진 교회에서 만난 사람은 양 눈에 안대를 하고 있는 신부였다. 신부의 이야기에 따르면 실습생의 감독관인 마녀는 이미 없고, 마을은 2년 전부터 다른 마녀의 지배를 받고 있다고 했다. 신부에게 그런 얘기를 듣고 학생들은 실습을 그만두려고 했지만, 로스는 신부가 마녀의 수하가 아닌가 의심하고 있었는데...

붙잡힌 홀트를 구출하기 위해 동굴 안으로 돌입한 세빌과 로스. 그곳에서 두 사람을 기다리고 있던 건, 세빌의 기억 속에 희미하게 남아 있던 암흑 진창의 마녀였다. 그녀는 세빌에게 너는 특별한 존재라면서 무서울 정도로 집착을 보였고, 마을을 습격한 것도 그를 위해서였다고 말했다. 자신 때문에 소중한 동료들이 상처 입은 걸 알게 되어 분노하는 세빌. 로스와 함께 그 마녀에게 맞섰으나, 그 장소에서 특별 실습에 관련해 숨겨진 진실이 밝혀졌는데...

실습 장소에서의 시험에 훌륭하게 합격한 세빌, 홀트 그리고 쿠도. 암흑 진창의 마녀인 제로의 지도 아래 새롭게 특별 실습이 시작되었다. 새로운 과제는 마법을 사용한 일로 마을에 공헌하는 것. 홀트는 심부름센터를 개업했고 쿠도는 진료소에서 일하는 가운데, 세빌은 마력을 공급해주는 일을 시작했지만 가게에 틀어박혀 거의 나오는 일이 없었다. 그러한 상황을 우려한 로스는 일부러 일거리를 맡겨 세빌을 밖으로 내보냈는데...