가문의 번영을 위해 교묘한 계획을 세우는 메리 빌리어스. 하지만 잘생긴 반항아 아들 조지가 자신의 운명을 쟁취하도록 설득하지 못하면 모든 건 수포로 돌아간다.

조지를 왕의 눈에 들게 하기 위해서 메리는 과감하게 행동에 나선다. 이제 조지는 최선을 다해 자신의 가치를 증명하고, 왕의 눈에 띄어야 한다.

조지와 메리는 서머싯 부부를 이길 방법을 찾지 못하면 모든 걸 잃을지 모른다.

메리가 해턴 부인과 정면으로 충돌하고, 조지는 스코틀랜드로 고되고 위험한 여행을 떠난다.

전설적 탐험가 월터 롤리 경이 귀국하며 정국이 불안해지고, 메리와 조지, 제임스의 사이가 틀어진다.

모든 걸 잃을 위기에 처한 조지가 필사적으로 국정에 관여하고, 메리는 능력을 과신했다가 처참한 후폭풍을 마주한다.