물요비승

영근이 없어 법기도 사용하지 못하고 승천도 못 하는 공후. 그러던 어느 날 한 사내를 만나 그와 손을 잡게 된다. 사내와 손을 잡으면 본인에게 영력이 생긴다는 걸 눈치챈 공후는 계속 남자와 함께한다. 그리고 금단의 숲에서 사수를 만나 싸우게 되는데...

공후는 운화문 수련의 성지에 들어가 조식으로 환종을 치료하고, 본인의 영력도 채운다. 어느 날, 천뢰가 세 번이나 내리치며 공후는 도겁에 성공하고, 축기의 경지에 오른다. 청원의 용골환 판매를 밝혀낸 공후는 하산하여 수련하기 위해 본명 법기를 찾아 나서는데...

공후는 수련을 위해 홀로 하산하고, 임곡은 환종 대신 공후의 안부를 물으려고 운화문에 찾아간다. 공후는 환종을 만나 그의 병세 치료를 위해 황기 진인을 찾아간다. 황기 진인은 환종이 중새 진인이란 걸 알게 되고, 공후와 환종은 인연이라고 말하는데...

환종은 황기 진인에게 영대를 회복할 처방약을 받고, 영약들을 찾아 나선다. 공후는 환종과 헤어져 묘필객의 책에 적힌 내용을 따라 능우계를 유랑한다. 한 객잔에서 머물게 된 공후와 환종. 그리고 그 객잔에는 환종이 찾고 있던 청란 신조가 있었는데...

청란 신조는 공후가 청란 신조의 결계를 풀어주면 자기 깃털 하나를 주겠다고 약속하지만, 결계에서 나오자마자 객잔에서 도망친다. 결국 청란 신조를 잡게 된 능파 선자는 공후에게 청란 신조의 깃털 하나를 선물한다. 그리고, 환종은 중독된 공후를 살리려 그녀에게 입맞춤하는데...

공후는 다시 환종과 함께 영약을 찾는 여정을 시작하지만, 임곡은 계속 공후를 의심한다. 갑자기 들이닥친 사수들에게 위협받는 공후. 때마침 원길문의 대제자 주소가 나타나 그녀를 구해준다. 한편, 원길문 장문은 공후와 주소를 혼인시키려는 계획을 짜는데...