뱀파이어에 관한 아주 특별한 다큐멘터리

뱀파이어들은 구대륙에서 찾아온 고대 주인의 방문을 기념해 호화로운 피의 향연을 계획한다.

뱀파이어들은 세계 정복을 위한 첫걸음으로 스태튼섬 지역 정치에 뛰어든다.

뱀파이어와 스태튼섬 늑대 인간 사이의 불안정한 휴전 협정이 시험대에 오른다. 콜린 로빈슨은 새 직장 동료와 연애를 시작한다.

뱀파이어들은 맨해튼으로 가서 맨해튼 뱀파이어들의 왕이 된 옛 친구와 동맹을 맺으려 한다.

박쥐로 변신한 라즐로가 스태튼섬 동물 처리반에게 붙잡혀 구출을 기다린다. 나디아는 환생한 연인 그레고르와 재회하고 싶은 마음을 더 이상 참지 못한다.

잠에서 깨어난 남작은 도시에서 화려한 밤을 보내며 신세계의 경이를 맛보게 해 달라고 요구한다.