뉴욕의 스태튼 아일랜드에서 함께 사는 네 뱀파이어 난도르, 라즐로, 나디아와 콜린은 고대의 뱀파이어가 방문할 예정이라는 편지를 받게 된다.

세계 정복 계획에 가담하게 된 뱀파이어들은 먼저 스태튼 아일랜드를 장악하려 한다. 지역 정치에 뛰어든 뱀파이어들은 저마다의 방법으로 영향력을 키우려 한다.

스태튼 아일랜드의 뱀파이어와 늑대인간 간의 휴전 협정에 금이 가기 시작한다. 한편, 콜린은 새로운 직장 동료와 연애를 하게 된다.

뱀파이어들은 맨해튼 뱀파이어의 왕이 된 옛 친구 사이먼과 동맹을 성사시키려 한다. 하지만 사이먼은 동맹에 대한 조건으로 라즐로의 모자를 제시한다.

박쥐로 변신한 라즐로는 스태튼 아일랜드 동물 보호 시설에 갇히고 만다. 한편, 환생한 연인을 만나러 간 나디아는 그에게 전생의 기억을 주입하려 한다.

잠에서 깨어난 아파나스 남작은 뱀파이어들에게 신세계에서만 경험할 수 있는 광란의 밤을 선사해달라고 한다. 남작에게 진저리가 난 뱀파이어들은 그를 죽이기로 한다.