신선과 인간, 요괴가 공존하던 시대, 려국 좌 재상은 요괴를 섬기는 천원국과 내통해 전쟁을 일으키고 려국은 힘없이 무너진다. 그 모습을 지켜보던 신선 부구운은 인간 세계에 개입하면 안 된다는 금기를 어기고 황제의 딸 연연을 구한다. 연연은 가족 같았던 시녀 아만의 모습으로 얼굴을 바꾸고 이름을 담천이라고 지은 후 복수를 다짐한다. 영등이란 법기가 있으면 세상에 있는 모든 요괴를 없앴을 수 있다는 전설을 들은 연연은 영등을 찾아 신선이 사는 향취산으로 들어가는데...
