메크맥스가 바이츠를 위해 슬러시 밴을 만들지만, 의문의 존재 '노페이스'가 모습을 드러내며 위기가 찾아온다. '최강 강심장'에서 가장 먼 인물로 평가받은 저스트 제이슨은 자신을 의심하게 되고, 노페이스는 또다시 소동을 일으킨다.

훈련이 진짜 범죄 사건으로 번지면서, 저스트 제이슨은 범죄의 공범이 된다. 이후 바이츠는 도시 전체를 상대로 대규모 피구 경기를 제안해, 자신의 수준을 한 차원 더 끌어올리려고 한다.

저주받은 보물을 찾아 떠난 완다 어바웃과 저스트 제이슨이 상어가 들끓는 북극 바다에서 잠수함을 타고 아찔한 모험을 한다. 전우주적 크리스털을 찾아 나선 완다와 바이츠는 유성 폭풍과 맞서게 된다.

저스트 제이슨이 자신의 어린 시절 우상인 로켓 레이서 앞에서 궁극의 바이크 스턴트를 시도한다. 바이츠는 도시 전체를 무대로 드론 레이스에 나서지만, 노페이스가 레이저 드론 부대를 출격시키며 상황이 위험해진다.

슈퍼 히어로가 될 시간이다. 바이츠가 자성을 띤 트럭과 맞서 싸워 노페이스의 진짜 정체를 밝혀낸다. 팀원들은 하늘 위에서 노페이스 물리치기라는 지금까지 중 가장 어려운 일에 도전하며 자신의 한계를 시험받는다.

저스트 제이슨과 팀원들이 스턴트만으로 감옥에서 탈출하려다, 대규모 감옥 폭동을 일으키고 만다. 이후, 메크맥스는 풍선을 이용해 차량을 훔치는 탈옥범 '수집가'와 마주하게 된다.