▶파트 1: 베타 프로젝트. 수재들만 모인 한담과학기술학교에서 연이은 죽음이 발생한다. 김우진은 사건 현장에 다른 누군가가 있다는 사실을 우연히 듣게 되고, 사건이 있던 날 쌍둥이 형 김범균이 모범수로 출소했다는 소식을 듣는데. ▶파트 2 : 멋진 신세계. 5,000일 동안 범죄가 없던 스마트 지구에서 의문의 살인사건이 벌어지고 일반 지구 형사 김준혁이 사건 수사를 위해 스마트 지구에 들어간다.

▶파트1 : 베타 프로젝트. 정연의 방에서 사망자의 시체에서 나온 벌레와 똑같이 생긴 것을 발견한 우진은 정연을 의심하게 되고, 정연은 우진의 형이 사라진 정신병원에 찾아가는데… 이상한 칩이 박힌 파란색 벌레의 정체는?! ▶파트2 : 멋진 신세계. 잊고 있던 기억을 되찾고 혼란스러워하는 호수에게 자신 또한 과거 기억이 없고 자신이 누군지 모른다고 고백한 준혁! 그는 우진인가 범균인가!

▶파트 1 : 베타 프로젝트. 정연에게 10년 전 외계인 별과 찍은 사진을 보여준 우진. 사진 속 자신과 똑같이 생긴 여자를 보고 놀란 정연은 18살 이전의 일은 기억하지 못한다고 고백하고, 자신이 정말 누구인지 혼란스러워하는데. ▶파트 2 : 멋진 신세계. 우진의 형 범균이었던 준혁! 자신의 잃어버린 쌍둥이 동생을 찾기 위해 블루버드를 뒤쫓기 시작하는데…

▶파트 1 : 베타 프로젝트. 쌍둥이 형 범균을 눈앞에서 놓친 우진! 우진은 형을 찾기 위해 그가 타고 있던 구급차를 찾아 헤매는데. ▶파트 2 : 멋진 신세계. 2037년 우진이 스마트 지구에 있다는 증거를 준혁에게 보낸 블루버드. 준혁은 블루버드와 함께 우진을 찾기 시작하는데...