게이 클럽에서 벌어진 비극적인 총격 사건 이후, 일상으로 돌아온 뉴올리언스의 퀴어 공동체는 관계의 변화를 겪게 된다.
에피소드 1
바밀로
학교를 그만두고 뉴올리언스로 돌아온 브로디는 옛 연인인 노아와 재회하게 된다. 밍거스는 어머니의 지지를 받으며 클럽 바빌론의 드래그 오디션을 준비한다.
에피소드 2
장애물
비극적인 총격 사건 이후, 살아남은 이들은 일상으로 돌아가기 위해 애쓴다. 줄리언은 브로디, 노아와 함께 살게 되고, 밍거스는 점점 브로디에게 빠져만 간다.
에피소드 3
지옥에 어서 오세요
생존자 기금에서 돈을 받은 브로디는 희생당한 친구들을 기리는 파티를 열기로 한다. 플로렌스와 젯에 대해 알게 된 브렌다는 루시와 샤의 집으로 향한다.
에피소드 4
장애인이랑 붙어먹기
마빈과 알리는 장애인을 위한 파티를 열기로 한다. 브로디는 루시와 샤가 기념일을 보낼 수 있도록 아기를 돌봐주기로 한다.
에피소드 5
초크
밍거스를 멀리 하려던 브로디는 결국 고스트 패그에서 밍거스의 생일을 축하해 주게 된다. 줄리언과 노아는 어려운 결정을 내리게 된다.
에피소드 6
다른 사람인 척하기
마디 그라를 맞이한 브로디와 친구들은 퍼레이드에 참여한다. 밍거스는 성관계로 위안을 얻고, 줄리언은 노아의 아버지를 만나게 된다.
데빈 웨이
핀 아거스
제시 제임스 케이텔
씨쥐
조니 시빌리
라이언 오코넬
스티븐 던
재클린 무어
리 아이젠버그
에밀리 브레히트
러셀 T. 데이비스