브로디는 학교를 그만두고 뉴올리언스로 돌아와 옛 애인 노아와 재회한다. 한편 밍거스는 어머니의 전폭적인 지지를 받으며 클럽 바빌론의 드래그 오디션에 나갈 채비를 갖춘다.
총격 사건 이후 생존자들은 일상을 되찾기 위해 저마다 노력한다. 브로디는 줄리언이 게이라는 사실을 알게 되고, 브로디를 향한 밍거스의 감정은 깊어져만 간다. 한편 샤와 루시는 출산 축하 파티를 연다.
브로디는 생존자 기금에서 받은 돈을 어디에 쓸지 고민하고, 노아는 브로디의 향후 계획을 묻는다. 플로렌스와 젯의 존재에 대해 알게 된 브렌다는 할머니를 자처하며 루시와 샤의 집으로 간다.
마빈과 알리는 고스트 패그에서 장애인을 위한 파티를 연다. 루시와 샤가 기념일을 위해 브로디는 아기 돌보기에 자원하지만 생각만큼 쉽지 않다. 한편 밍거스는 부시의 드래그 스쿨에 나간다.
브로디는 밍거스와 거리를 두려고 하지만 결국 고스트 패그의 파티에서 밍거스의 생일을 함께 보내게 된다. 줄리언과 노아는 둘의 관계에 대한 결정을 내리고, 루시와 샤 사이에는 긴장감이 맴돈다.
브로디는 마디 그라를 맞이하여 준비한 퍼레이드에 뉴올리언스의 퀴어 공동체가 모인다. 한편 줄리언은 노아와 함께 노아의 아버지를 만나게 되지만, 노아는 걱정만 앞선다.
데빈 웨이
Brodie
핀 아거스
Mingus
제시 제임스 케이텔
Ruthie
씨쥐
Shar
조니 시빌리
Noah