타요는 왜 연방수사국에 급진적인 변화를 일으킨 것일까? 과거 수습 시절 타요는 체력 검정 시험에서 위기를 맞고, 현재 시점 그는 연방수사국을 위협하는 거대한 적의 존재를 직감한다.

현재 타요는 투피릭을 잡으려 전력을 다하고, 우어는 새로운 프로그램을 개발하지만 연방수사국의 외면을 받는다. 미래 포엣은 정보를 해독하기 위해 우어를 찾아간다. 타요의 권력은 어디까지인가.

타인의 생명을 앗아 가는 것과 자신의 생명을 거는 것의 의미를 배우는 수습 수사관들. 현재의 09 기수 요원들은 투피릭의 계획을 알아내려 하지만, 이미 늦은 것일까? 당시 사건은 모두에게 지울 수 없는 트라우마를 남긴다.

과거 수습 시절 FBI의 복잡한 역사를 배우는 09 기수 요원들. 타요는 사랑에 빠지지만 연방수사국의 개혁을 추진하며 그 사랑에서 멀어지는 길을 걷게 된다. 미래 09 동기들은 긴장감이 감도는 가운데 한자리에 모인다.