'테헤란' - Tehran

타마르 라비니안은 이란군의 레이더 시스템을 무력화해서 이스라엘 공군이 이란의 원자로를 폭격할 수 있도록 하기 위해 테헤란 심장부로 들어간다.

현지 모사드 요원 타브리지는 모든 방법을 동원해 타마르를 도우려 한다. 한편 혁명 수비대 장교 파라즈는 타마르의 뒤를 바짝 쫓는다.

이모의 집에 숨어 있던 타마르는 지하를 통해 이란을 탈출하려 한다. 파라즈와 타브리지는 각각 타마르를 찾기 위한 수색망을 넓힌다.

정권에 반대하는 젊은이들의 공동체를 알게 된 타마르는 그들과 함께 몸을 숨기고 밀라드와 가까워진다.

타마르는 열정적인 말라드와 다른 공동체 구성원들에게 충성도를 증명해야 한다. 파라즈와 타브리지는 폭발하기 직전인 상태가 된다.

타마르와 밀라드는 테헤란으로 돌아가 전기 회사를 협박한다. 카도시는 고레프가 타마르의 새로운 계획을 승인하도록 설득한다.