포핸즈

강피오는 학교에서 독보적인 재능을 가진 인물로 통하지만, 의문의 인물 최정요를 만나고 비로소 자신과 대등한 상대를 만난다.

비오는 어린 시절 자신을 꺾었던 사람이 정요였음에 충격에 빠지고, 그를 일부러 밀어낸다. 하지만, 현수는 그런 비오에게 교습 조건으로 정요와의 포핸즈를 이야기한다.

비오와 정요는 함께 연주하며 음악에 대한 감정을 다시 느끼게 되고, 비오는 마침내 승운 앞에서 연주할 기회를 얻지만 지혜는 정요의 이름에 기시감을 느낀다.

비오는 정요와 피아노의 즐거움을 깨닫지만, 정요의 천재성에 점차 불안을 느낀다. 지혜의 가혹한 압박과 김 실장의 은밀한 접근 속에서 두 사람은 우정과 행복을 지키려고 한다.

자신의 실력을 증명하려는 비오와 그 때문에 콩쿠르에 참가한 정요가 나란히 최종 12인에 오른다. 두 사람은 외부와 완전히 차단된 채 일주일간의 치열한 합숙 훈련에 돌입한다.

인기 있는 피아니스트가 된 비오는 성공에도 불구하고 불행한 나날을 보낸다. 지친 마음을 안고, 그는 모든 것의 시작이자 끝이었던 프라하로 다시 발걸음을 향한다.