기황후

원나라 황후 책봉식이 거행되고, 타환은 승냥의 손을 잡는다. 이때 한쪽에서 지켜보고 있는 왕유와 승냥의 시선이 마주치고, 승냥의 눈가가 젖어오기 시작한다. 공녀로 끌려가던 어린 승냥은 어머니 옥분과 함께 도망가다가 옥분이 화살을 맞는다. 옥분은 승냥에게 반지를 건네며 아버지가 살아있음을 알려준다. 13년 후, 왕유는 승냥에게 술 마시고 활을 쏘는 대결을 신청하는데...

왕유 앞에 끌려온 승냥은 왕유에게 첩자의 존재를 알린다. 한편, 원나라에서는 앞으로 세자가 고려를 다스릴 것이라 공표하고, 황태제 타환이 고려로 유배를 온다.

승냥은 자신이 원나라의 황태제라 말하는 타환의 말을 믿지 않는다. 한편, 타환을 없애려는 음모가 펼쳐지고, 이를 안 왕유는 타환을 보호하려 한다.

타환은 목숨을 건진 뒤 승냥에게 검술을 가르쳐 달라 명령한다. 한편, 연철은 백안에게 대청도로 군사들을 보낼 것이라 말한다.

어깨를 다친 승냥은 계속해서 타환과 함께 도망친다. 왕유는 당기세보다 승냥과 타환을 먼저 찾기 위해 고군분투한다.

승냥과 타환은 궁으로 살아 돌아가는 데에 성공한다. 타환은 원 황실에 고려왕이 사주하여 고려 군사들이 자신을 죽이려 했다고 말한다.