링톈 제약의 유력한 후계자이자 의약품 연구원인 푸윈선은 천연물 의약품 개발을 위해 퍼두를 찾으러 M국으로 향한다. 주주는 독일에서 외과 레지던트로 일하고 있는 와중, 한쓰 교수님의 부탁을 받고 고민 끝에 M국 국제 진료소로 지원을 나간다. 한편, 주주는 환승 수속 중 수화물 중량 초과로 우연히 만난 푸윈선에게 도움을 청하지만 매몰차게 거절당하는데…
푸윈선과 주준는 나오다오 마을로 가는 길에 자동차가 고장 나자, 히치하이킹을 한다. 푸윈선은 울며 겨자 먹기로 동물 우리 같은 트렁크에 몸을 싣는다. 나오나오 마을에 도착한 후, 푸윈선은 앤슨을 찾아가 가이드를 부탁하지만 앤슨은 단칼에 거절한다. 한편, 주주는 밤늦게 진료소에서 단민을 치료하다가 정전이 나는데...
갑작스러운 정전으로 주주가 놀라서 뛰쳐나오자, 푸윈선은 자신의 사진을 지우라며 촛불로 협박한다. 마을 사람들은 푸윈선이 설치해 둔 전광판을 보며 환호하고, 그 순간 비정부 무장 단체가 나타나 총으로 사람들을 위협한다. 한편, 주주는 산에서 거머리에게 물리고, 푸윈선은 주주를 위해 산에서 약초를 구해와 밤새도록 간호하는데...
다음 날, 주주의 상태가 나아지자 대원들은 서둘러 길을 떠나고, 이동 진료소가 있는 마을에 도착한다. 주주는 그곳에서 지쓰링이라는 학교 선배와 마주치고 잠시 진료소 일을 도우며 난민들을 치료한다. 전염병으로 환자가 늘어나자 지쓰링은 주주에게 새로운 동료가 올 때까지 며칠만 더 있어 달라 부탁하고, 푸윈선은 일정이 빠듯해서 안 된다고 거절하는데...
푸윈선과 주주는 하루빨리 퍼두를 찾기 위해 길을 재촉한다. 산을 오르던 중 푸윈선은 고산병 증세로 컨디션 난조를 보인다. 주주는 윈선이 걱정돼 앤슨에게 쉬어 가자고 한다. 앤슨이 야영할 곳을 찾으러 나선 사이, 푸윈선과 주주는 퍼두를 발견하다가 발을 헛디뎌 동굴 아래로 떨어지는데...
푸시저우는 푸윈선의 실종 소식을 듣고 곧장 M국으로 떠날 준비를 한다. 구롼롼은 윈선이 걱정된다는 핑계를 대며 푸시저우를 따라간다. M국 경찰과 함께 수색에 나선 푸시저우와 천러, 앤슨은 가까스로 푸윈선과 주주를 구출한다. 푸윈선은 정신이 들자마자 주주를 찾으러 가고, 키스한 일을 떠보지만 주주는 기억 안 난다며 잡아떼는데...
