1994년 봄, 나타샤는 아빠와 단둘이 인적이 드문 시골에서 살면서 인근 호텔에서 일을 하며 노래를 부르게 되는데, 때마침 유명한 기획사 사장인 가릭이 나타샤의 목소리를 듣고 보물 같은 목소리라며 키이우에 있는 사무실로 찾아오라고 명함을 주고 아빠에게 거짓말을 한 뒤에 몰래 키이우로 향하게 된다.
키이우에 도착 한 나타샤는 영문도 모른 채 도망가는 여자를 도와주게 되고 의문의 여자가 고맙다는 답례로 자신의 집에서 당분간 같이 살기로 한다. 펠릭스는 미탸의 재산을 뺏기 위해 디아나와의 불륜 관계를 저지른 한편 나타샤는 호텔에서 봤던 가릭의 사무실로 찾아가지만 명함이 없다는 이유로 돌려보내는데..
나타샤가 유명한 가수인 디아나의 딸이라는 걸 알게 된 비카는 나타샤인 척을 하면서 디아나 집에 들어가 살 게 된다. 나타샤는 비카에게 배신당했다는 걸 알고 밖을 떠돌아다니다가 우연히 길거리 공연을 하게 되고 이 공연 입소문을 타면서 가릭에게 알려지게 되는데..
이라의 방해에도 불구하고 결국 나타샤는 가릭과 만나게 되었고 가릭은 모든 지원을 통해서 나타샤를 스타를 만들기 위해 노력하는데 하지만 막심은 이를 반대를 한다. 한편 나타샤 행세를 하며 디아나 집에서 사는 비카는 점점 본색을 드러내며 도둑질을 하기 위해 집안 구석구석을 살핀다
막심은 나타샤가 음악 공부를 더 해서 큰 가수가 되길 원하지만 나타샤는 대중가요를 부르기를 원하면서 점차 둘은 갈등이 생긴다. 결국 비카는 디아나 집에서 보석을 훔쳐 달아나고 가족들은 나타샤가 도둑이라고 신고를 하게 되는데..
가릭은 나타샤에게 매력을 느끼고 그녀와 잘 되기 위해 노력하지만 나타샤는 그런 가릭에게 실망하게 되고 한편 이라는 펠릭스와 나타샤를 키이우에서 쫓아내기 위한 계획을 세우는데
