문천록

전생에 요제를 봉인했던 종운비, 왕부곡, 류함연은 100년 후 환생해 백성을 지키는 참요사가 된다. 혈마는 원수인 선보와 남해파에게 복수하려 하지만 종운비 일행에 가로막혀 복수에 실패하고 도망친다. 종운비 일행은 혈마를 제압할 방법을 고민하다가 과거 혈마를 막았던 검선 이역기를 찾아가는데...

혈마 제거에 선보와 남해파의 협력이 필요한 종운비는 선조 때부터 원수지간인 두 문파를 만나게 한다. 혈마를 없앨 쌍검 합벽을 해낼 수 있는 후보를 찾고자 종운비와 류함연은 각 문파를 따로 찾아가 설득한다. 요왕은 계획에 방해가 되는 류함연을 없애기 위해 남자의 몸으로 돌아가고자 하는 집념을 이용하려 하는데...

쌍검 합벽에 성공한 대지가 자객에게 살해당하자 류함연은 남해파의 짓이라 우기는 적인비를 의심한다. 유작은 약사에게 성별을 바꾸는 약초에 관해 묻고 약사에게 빙의한 혈마는 약초의 존재를 알려준다. 정효풍은 앙홍설을 만나러 야밤에 선보에 잠입하고 이를 알게 된 앙철매는 정효풍을 죽이려 하는데...

앙홍설은 강제로 적인비와 혼인할 상황에 부닥치고 이를 알게 된 정효풍은 앙홍설을 구하려 한다. 류함연은 정효풍의 구출 계획을 앙홍설에게 전하지만 앙홍설은 남해파의 도움을 받을 순 없다며 거절한다. 혈마에게 납치당한 앙철매와 정강을 구출하기 위해 두 문파의 제자들은 쌍검 합벽을 수련하는데...

정효풍은 앙홍설을 따로 불러내 마음을 고백하고 서로의 마음을 확인한 둘은 미래를 함께하기로 한다. 살해당한 정강이 혈마와 내통했다는 누명까지 쓰자 정효풍은 아버지의 결백을 밝히겠다고 다짐한다. 앙철매에 빙의한 혈마는 자청쌍검을 빼앗으러 갔다가 이역기가 마영을 발견했음을 알고 공격하는데...

종운비는 이역기에게 마영의 존재에 대해 듣고 혈마가 온갖 계략을 벌인 진짜 이유를 알게 된다. 앙홍설은 쌍검 합벽을 수련하러 선보를 빠져나가고 류함연은 앙홍설로 위장해 원래 자리를 지킨다. 정효풍과 앙홍설은 쌍검 합벽 수련에 매진하지만 마음이 좀처럼 일치하지 않자 조급해하는데...