미국에 대항하는 거대한 음모
전직 FBI 요원이자 현 사설탐정인 데니스 프랭크스는 테네시주 스모키산맥에서 벌어진 러시아 조직범죄를 조사하다 하워드 커란 사람의 러시아 문화 교류 프로그램이 범죄의 가교 역할을 했다는 사실을 알게 된다. 하워드 커는 과거 오크리지 국립연구소의 핵 과학자였고, 데니스는 하워드를 러시아 스파이로 의심하고 본격적으로 조사에 나선다. 각계각층의 사람들이 들려주는 이야기를 듣고 의심을 더욱 굳힌 데니스는, 마침내 각종 증언을 토대로 직접 하워드 부부를 인터뷰하러 나선다.