미야모토 무사시

어릴 적 친구인 마타하치와 함께 천하를 겨루는 세키하가라 전투에 참전한 타케조는 혼돈 속에서 아름다운 검술을 보여주는 적군의 무사, 사사키 코지로를 보고 검술에 눈을 뜬다. 세키가하라에서 살아남은 타케조는 고향에 마타하치의 소식을 전하러 갔다가 마타하치의 약혼녀인 오츠와 도망치게 되는데...

요시오카 세이쥬로 및 덴시치로와의 결투에서 이긴 무사시는 유곽 거리를 점령하고 기다리는 요시오카 문파와 부딪힌다. 무사시와 요시오카 문파는 사사키 코지로의 중재로 정식으로 결투하기로 하는데...