연척은 이아범에게 자신의 마음을 고백하지만 무희와 함께 불에 탄 시신으로 발견되고, 벽운현에 도착한 도군연은 천리인을 잡아들인다. 한편, 도군연은 연척과 가깝게 지낸 이아범도 심문하는데...
도군연이 가져간 어머니의 유품을 찾기 위해 도부로 숨어든 이아범은 결국 도군연에게 걸려 열흘 동안 도부를 청소하게 된다. 그러던 어느 날, 이아범은 의문의 사람들에게 납치당하는데...
삼월매는 연척과 함께 죽은 무희 홍옥을 봤다고 도군연에게 보고하고, 도군연은 연척이 살아 있다고 추측한다. 한편, 이아범은 종기를 치료하려다 돌팔이 의원에게 순결을 빼앗길 위기에 처하는데...
이아범은 남자로 변장하여 여의화방에 잠입하고, 여의화방에서 금 연주를 하는 탁계청을 춘래화방으로 데려간다. 한편, 도군연은 이아범을 감시하기 위해 삼월매를 춘래화방의 무희로 추천하는데...
운하안은 춘래화방에 나타나 삼월매에게 심술을 부리고, 보다 못한 이아범은 삼월매를 위기에서 모면하게 도와준다. 한편, 화방대회가 열리고 이아범은 다른 화방에 없는 비장의 무기를 준비하는데...
운하안은 춘래화방을 대절해 남름도로 향하고 천리인을 마구잡이로 잡아 그들의 눈물을 빼앗는다. 한편, 이아범은 죽을 뻔한 천리국 소년을 살려 주고 흠관에게 쫓기던 중 암초에 머리를 박아 실명하는데..
