봉려구천

저나라 황후 요막심은 누군가의 음모로 중독되고 죽음의 문턱에서 동생 요막완과 영혼이 바뀐다. 야군청은 살수에게 쫓기는 요막완을 도와주지만 요막완은 절벽에서 떨어져 모든 기억을 잃는다. 요막완은 중상을 입은 야군청과 함께 도망치다 산골 촌부의 도움으로 몸을 숨기게 되는데...

야군청은 요막완을 보며 요막심을 떠올리고 그리운 마음이란 뜻의 '염심'으로 부르기로 한다. 야군청은 요막심이 혼수상태인 걸 알게 되고 요막심을 향한 그리움을 억누르며 힘들어한다. 한편, 우연히 요막심의 초상화를 본 요막완은 깨질듯한 두통에 초상화를 찢어 버리는데...

염심은 사람들을 불러 억울하다며 떠들어대고 야군청은 조건을 걸고 염심을 왕부에 받아 준다. 야홍혁은 가을 사냥에 갔다가 자객을 만나고 사냥터에 몰래 따라온 염심은 자객으로 몰린다. 자객의 사냥터 침입을 조사하던 야군청은 모든 것이 야홍혁의 자작극인 걸 알게 되는데...

염심은 아이들을 이용한 사기를 폭로해 버리고 사기꾼 일당에게 쫓기며 한바탕 소동을 치른다. 야군청은 요막심을 해친 범인을 조사하다가 두씨 가문 두사명이 몰래 상경한 걸 알아낸다. 염심은 야군청을 따라 요부에 갔다가 자신이 승상의 딸 요막완인 걸 알게 되는데...

야홍혁은 염심이 요막심의 동생인 걸 알게 되고 언니처럼 당찬 요막완의 태도에 호감을 느낀다. 요막완은 두향란이 자신에게 혼인을 강요하자 바보처럼 변장을 하고 나타나 혼인을 깨 버린다. 한편, 요막심에게 독을 먹인 궁녀가 붙잡히고 야군청은 요막심이 걱정돼 어쩔 줄 모르는데...

야홍혁은 요씨 집안에 요막심의 죽음을 알리고 허무하게 딸을 잃은 요 승상 부부를 위로한다. 요막완은 야군청이 맘을 추스를 수 있도록 돕고 야군청은 그런 요막완에게 고마움을 느낀다. 한편, 요막심의 절친이었던 남욕의 함월 공주는 요막완에게서 요막심의 존재를 느끼는데...