레이디 펠리시아의 운전기사 시드는 한 남자가 시신을 유기하는 장면을 목격하지만 경찰은 피해자 아치볼드 워터슨이 스스로 물에 빠져 사망했다고 발표한다. 아치는 한 영주의 저택에서 유화 복원 전문가로 근무했으나 브라운 신부와 레이디 펠리시아가 찾아가 보니 복원 사업의 실체는 MI5의 작전이었다. 이를 주도하는 대니얼 휘터커는 펠리시아를 협박해 브라운 신부가 발견한 아치에 관한 단서를 가져올 것을 요구한다.
브라운 신부와 레이디 펠리시아는 롤리 베레스퍼드 경 소유의 이집트 박물관에 들른다. 한참 나이가 어린 그의 아내 카테리나는 아멘호테프의 관을 열어보고 싶다고 우기다가 얼마 후 잠긴 문에 갇혀 사망한 채 발견된다. 카테리나와 외도하던 롤리 경의 아들 리오가 유력한 용의자로 떠오르자 롤리 경의 비서 밸러리가 살인을 저질렀다며 거짓 자백을 하고 만다.
마을에 공연을 온 서커스단의 단원 레지 스마이드는 니콜라스와 결혼을 앞둔 카페 종업원 로라에게 자신과 웰킨 중 큰돈을 버는 한 명과 결혼하기로 했던 약속을 지키라며 청혼하려 한다. 로라는 농담일 뿐이었다고 말하지만 얼마 후 스마이드는 칼에 찔려 사망한다. 웰킨에게는 알리바이가 있었는데 갑자기 로라가 웰킨과 결혼하겠다고 발표하자 모두가 깜짝 놀라고 만다.
브라운 신부와 레이디 펠리시아는 됭케르크 전투 희생자를 추모하는 행사에 초대받아 군사 기지에 방문한다. 됭케르크의 영웅 세인트 클레어 대령은 부러진 칼로 나치 병사들을 죽였다고 알려졌는데 롤링스 소령은 식사 자리에서 대령을 겁쟁이라고 비난하고 얼마 후 사망한 채로 발견되고 만다. 대령이 유력한 용의자로 떠오르지만 브라운 신부는 그가 결백하다고 믿고 13년 전 됭케르크에서 무슨 일이 있었는지 파헤친다.
마을 크리켓 팀이 햄블스턴 팀과의 연례 경기를 준비하면서 인도인 의사 찬드라티가 새로운 주장으로 들어오자 팀의 총리 피터 월랜더는 그를 무시한다. 또한 제인 밀턴 교수의 양아들 빈스 레넌이 자신의 아내와 바람이 났다고 의심한다. 레넌이 살해된 채 발견된 후 그가 마을 사람들을 협박해 왔던 사실이 드러나고, 과거의 협정으로 맺은 조약에 의거해 이번 경기에서 지게 되면 크리켓 경기장이 스컬리언의 손에 들어가게 된다는 사실을 알게 된다.
브라운 신부가 업콧 신학대학교에 방문한 사이에 포츠 학생은 친구 더글러스가 익사한 것이 사고가 아니라는 고해 성사를 하고 종탑에서 몸을 던져 죽고 만다. 브라운 신부는 단순한 자살이 아닌 것으로 의심하지만 루이스 신부에게 방해를 받게 된다. 하지만 총장님의 도움으로 시드를 신학생으로 위장해 업콧에 들여보낸 후 비밀 클럽이 사건과 관련이 있다는 사실을 알게 된다.
마크 윌리암스
Father Brown
Emer Kenny
Bunty
Jack Deam
Inspector Mallory
John Burton
Sergeant Goodfellow
Nancy Carroll
Lady Felicia