새 여동생 마왕의 계약자

갑자기 여동생을 소개시켜 준다며 아버지와 레스토랑에 나온 바사라. 그는 긴장감을 풀기 위해 들어간 화장실에서 여자아이의 알몸을 보게 되는데...

마리아는 바사라에게 미오를 지켜달라며 주종 계약을 제안한다. 당황하는 바사라에 비해 미오는 순순히 서로의 위치를 알 수 있는 주종 계약을 수긍하는데...

바사라와 노나카 유키의 대화를 엿듣고 있던 미오는 죄책감을 느끼고 가게를 나온다. 이에 마리아는 미오보고 바사라에게 보답을 하라 말하는데...

마왕의 힘을 넘기면 더 이상 바사라를 위협하지 않겠다는 말에 미오는 혼자 집밖으로 나온다. 그러나 마리아는 미오가 없어진 걸 보고 바사라에게 가서 이 사실을 전하는데.

서큐버스인 마리아 때문에 아침부터 수난을 겪은 바사라. 그러나 낮에는 미오를 감시하는 마족, 타키가와를 만나 주종계약에 대해 조사하는데...

미오를 제거하러 온 용사 일족은 미오와 함께 행동을 하는 바사라에게 결투를 신청한다. 유키는 바사라라도 구하기 위해 이 싸움에서 빠지라고 얘기하지만 바사라는 거절의 뜻을 밝히는데...