부두방 방주인 지존보는 사랑하는 백정정의 목숨을 구하기 위해 월광보합을 쓰는데 어찌된 일인지 500년 전으로 돌아간다. 반사동에서 만난 자하와 지존보, 자하는 지존보가 자청보검을 뽑은 손오공임을 알아본다. 한편, 우마왕은 자하와 강제로 혼인하려 하고 시간 여행을 통해 자신의 마음을 깨달은 지존보는 자하를 구하기 위해 우마왕과 일전을 벌인다.