소말리와 숲의 신

이형'과의 전쟁에 패배하여 인간이 자취를 감춘 세계에서 인간을 찾아 여행을 하는 골렘과 인간 소녀 소말리. 여행 도중 들른 마을에서는 숲에서만 생활하는 골렘이 숲 밖으로 나왔다며 다들 놀란다. 한편 호기심 왕성한 소말리는 새로운 마을을 구경하느라 골렘과 떨어지고 마는데...

여행 도중 부상을 입은 소말리는 숲속에서 꼬마 도깨비 약사 시즈노와 만난다. 시즈노의 집으로 가서 상처를 치료받은 소말리. 골렘은 앞으로의 여행에 대비하여 약을 만드는 방법을 배우고 싶다고 시즈노에게 부탁한다. 시즈노는 가르쳐주는 대가로 골렘의 몸 일부를 갖고 싶다고 하는데...

개미구멍 거리를 방문한 소말리와 골렘. 골렘은 돈을 마련하기 위해 그 거리의 한 식당에서 일을 시작한다. 식당 주인의 아들 키키라와 함께 심부름하러 나간 소말리는 여행이 끝나면 아빠와 헤어져야 할지도 모른다며 불안해한다. 그런 소말리가 걱정이 된 키키라는 소원을 이루어준다는 '밤깨우기 꽃'에 대해 알려주는데...

밤깨우기 꽃을 찾기 위해 키키라와 함께 지하 세계로 들어간 소말리는 그곳에서 '츠치노코단'의 일원인 무스리카를 만난다. 지상과는 달리 위험이 많은 지하 세계. 소말리와 키키라는 무스리카의 호위를 받으며 커다란 밤께우기 꽃이 있는 곳으로 가는데...

술잔 마을에 간 소말리와 골렘은 그곳에서 우조이와 하이토라를 만난다. 그 둘은 하이토라의 병을 고치기 위한 약을 찾으러 여행을 하고 있다고 한다. 짐을 싣고 내리는 걸 돕는 조건으로 소말리와 골렘은 우조이의 마차를 함께 타게 된다. 그런데 우조이에겐 다른 목적이 있었는데...

우조이는 하이토라를 살리기 위해 인간의 생피가 필요하다며 소말리를 공격하려고 한다. 예전에는 평범한 인간이었던 하이토라. 그러나 아내, 딸과 함께 '이형'을 피해 숲속 동굴에 숨어지내다 한계가 찾아오자, 살아남기 위해 인간의 도리를 넘어선 행위를 하게 된다. 그건 바로 이형을 잡아먹는 것이었는데...