화산파 대제자인 영호충은 악불군의 여식 악영산과 소꿉친구로 훗날 악불군의 뒤를 이어 화산파를 이끌 거라로 생각했으나, 몇 년이 지나도 무공 실력이 늘지 않았다. 그러다 우연히 검종을 만나 강호를 뒤흔들만한 독고구검을 전수하고 크게 성장하자 악불군은 영호충이 자신을 뛰어넘는 것에 불만을 품고 구실을 만들어 영호충을 사문에서 내쫓는다. 영호충은 사문에서 내쫓기고 오랫동안 사모한 악영산마저 임평지를 택하자 크게 실망하고 강호를 떠돈다. 그러다 일월신교의 성녀인 임영영을 만나 함께하지만 악영산에 대한 미련으로 결국 임영영 곁을 떠난다. 하지만 머잖아 자신이 사랑하는 사람이 임영영이란 걸 깨닫게 되는데...