어새신즈 프라이즈

마나라는 능력을 가진 귀족이 인류를 지키는 책무를 가지는 세계. 능력자를 양성하는 학교에 다니는 귀족이지만, 마나를 발현하지 못한 특이한 소녀 메리다 엔젤. 그녀의 재능을 증명하기 위해, 가정교사로서 쿠퍼 방피르가 파견된다. '그녀에게 재능이 없을 경우, 암살해라'라는 임무를 숨기고 쿠퍼는 잔혹한 결단을 내리려고 하는데...

드디어 마나를 각성한 메리다. 쿠퍼와의 혹독한 트레이닝을 거쳐 성 프리데스위데 여학원에서 열리는 공개 시합에 참전하게 된다. 그리고 메리다를 계속 괴롭혀 온 '투사' 네르바 마르티요와 대결할 기회가 찾아오는데...

쿠퍼가 부재중인 주말에 개최되는 서클렛 나이트로 기분이 들뜬 메리다. 한편, 자신의 의사와는 다른 의상을 입게 되어 풀이 죽은 엘리제. 그곳에 둘을 유괴하려는 란칸스로프 테러 집단 '그림피스'의 윌리엄 진이 마수를 뻗쳐 오는데...

유괴사건 이후 사이가 가까워진 메리다와 엘리제. 곧 있으면 자매학교인 성 도트리슈 여학원과의 합동 행사인 루나 뤼미에르의 선발전이 개최된다. 각 학교에서 선발되는 학생은 우수한 상급생이 선발되는 것이 관례였는데 성 프리데스위데 여학원 측에서는 생각지 못한 대표자의 이름이 호명되는데...

암살자 블랙 마디아의 침입으로 루나 뤼미에르 선발전의 중지를 요청하는 쿠퍼와 로제티. 하지만 제안은 기각되고 메리다와 엘리제도 사이가 멀어진 채로 선발전의 기간이 흘러간다. 그리고, 마지막 날. 선발된 4개 유닛이 모두 참가하는 싸움인 배틀 로열 시련의 막이 열리는데...

루나 뤼미에르 선발전에는 비밀 후야제가 있었다. 성 프리데스위데 여학원과 성 도트리슈 여학원의 학생들이 모여서 메리다와 엘리제도 밤마실을 즐기고 있었다. 나이트 파티를 즐기던 중 뮬이 괴담 '회색의 마녀'에 대해서 이야기하자 갑자기 파티 회장이 어둠에 휩싸인다. 짙은 붉은색의 불꽃을 비추며 나타난 것은 이야기 속의 '회색 마녀'였는데...