영역: 파이널 판타지

극한의 설원에 자리 잡은 능가진. 그곳엔 능가의 사람들이 약초 재배를 생업으로 삼으며 지낸다. 능가진의 달 축제 날, 성운각의 두소양과 탁천이 진렬을 붙잡으러 능가진에 들이닥치는데...

성운각의 각주 자리를 노리는 두가와 야가. 두 집안 모두 세력을 확장해 각주가 되고자 능가를 끌어들이려 진렬을 이용한다. 진퇴양난에 빠진 진렬은 화우심을 살리기 위해 도망치듯 능가진을 떠나는데...

송정옥과 사정선은 서령수를 퇴치하기 위해 진렬의 처지는 아랑곳하지 않는다. 진렬은 길을 안내하는 척, 일행을 고우가 있는 곳으로 유인한다. 한편, 능어시는 두소양에게 시집가기로 결심하는데...

흰 늑대의 도움을 받아 능가진으로 돌아가는 진렬과 고우. 하지만 능어시가 능가진을 지키기 위해 두소양과 혼인한다는 소식을 듣고 곧장 성운각으로 향한다. 한편, 야양추는 두소양의 계략을 간파하는데...

성운각의 4대 가문이 알 수 없는 이유로 화를 당하고, 이때 송정옥이 나타나 서령수가 능어시의 행세를 하고 있으니 능어시를 죽여야 한다고 말한다. 진렬과 고우는 능어시가 진짜인지 확인해 보는데...

서령수의 계략에 빠진 진렬은 능어시를 죽이고자 한다. 하지만 속았음을 깨닫고 급히 서령수를 찾아 공격을 가하고, 이때 나타난 송정옥은 능가진 사람들을 몰살시켜서라도 서령수를 죽이고자 하는데...