가영여고 펜싱부 소속 보라(18/여)와 나은(18/여). 둘은 어릴 적부터 펜싱을 함께 해온 절친한 사이이다. 펜싱부 감독이자 보라의 아버지인 정식은 불편한 귀를 가졌음에도 재능과 실력이 뛰어난 나은에게만 관심이 있다. 보라는 펜싱으로 정식에게 인정받으려 노력하지만 쉽지 않다. 그러던 중 나은은 유소년 국가대표가 되고, 보라는 상비군이 되며 정확히 나눠진 무언가로부터, 둘의 사이는 묘하게 어긋나기 시작하는데..