천국대마경

벽으로 둘러싸인 학원에서 평화로운 나날을 보내는 아이들. 토키오는 시험 중 '밖의 바깥'으로 나가고 싶은지 묻는 이상한 메시지를 받는다. 한편, 황폐해진 세상에서 마루와 키루코는 천국을 향한 여정을 시작한다.

여관에서 기절한 듯 잠이 든 마루와 키루코. 희미한 달빛 아래 괴물의 형상을 발견한다. 그것은 바로 히토쿠이다! 학원에서는 토키오가 바깥 세계에 대해 더욱 의문을 가지고, 시로는 뜻밖의 메시지를 받는다.

그러니까... 난 남자야. 5년 전, 하루키는 존경하는 형 로빈, 그리고 전동 카트 레이서인 누나 키리코와 아사쿠사에서 행복하게 살고 있었다. 그러나 어느 날 레이스 도중 나타난 히토쿠이를 막으려다 참혹한 일을 당하고 만다.

쿠쿠와 함께 기이한 모습의 아기들을 보게 된 토키오. 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 것일까? 한편 도쿄로 가는 배에서 물고기 히토쿠이의 공격을 받은 마루와 키루코. 키루코는 이 괴물을 처리할 묘안을 생각해 낸다.

텐트 마을에 도착한 마루와 키루코가 수상한 집단에 대한 정보를 얻는다. 학원에서는 타라오의 병세가 악화되고, 알 수 없는 발자국을 발견한 의사 사와타리가 학생들을 의심한다.

불멸교단을 찾아가던 중, 토토리라는 소녀가 운영하는 호텔에 머물게 된 마루와 키루코. 짐을 맡기고 안전한 식수를 뜨러 가지만 그곳에는 누군가 심한 상처를 입고 쓰러져 있다! 한편 토키오 앞에 예상치 못한 누군가가 모습을 나타낸다.