졸본성에 다녀오던 공주와 태자의 마차가 산속에서 습격당한다. 대혼란 속에 공주는 간신히 태자를 지켜내고 습격자들을 체포하지만, 비상한 활솜씨를 지닌 무사가 나타나 범인을 살해해 입을 봉해버린다. 공주와 태자를 노린 자로 가장 먼저 의심받는 인물은 고구려 최고의 권세가이자 왕의 정적인 연개소문인데, 이를 입증할 길이 사라져버린 것이다. 공주는 살인자를 찾기 위해 수소문을 시작하고, 살인에 이용된 화살촉에 서역에서만 구할수 있는 희귀한 독이 묻었다는 정보를 얻는다. 그러던 어느날, 저잣거리에서 한 남자가 접근해온다. 활의 명수라는 이 남자는 재미있는 묘기를 보여주겠다며 공주를 저자 한복판으로 이끈다.
공주의 제안으로 연충은 왕궁무사 시험에 지원한다. 첩자를 알아맞히고, 절벽을 오르고, 바닷속을 헤쳐나가는 험난한 시험을 거치게 된다. 공주는 어떻게든 연충이 왕궁무사로 들어오길 바라는 마음 뿐이다. 한편 영류왕과 연개소문의 갈등이 최고조로 치닫는다. 연개소문은 태자의 자질을 공개적으로 의심하며 영류왕에 도전하고, 영류왕은 연개소문을 제압하기 위해 특단의 조치를 취한다. 대대로를 선출하는 자리에서 긴장감이 감도는 가운데, 귀족들 사이에 서로 배신과 음모의 반전이 연속해서 벌어진다. 영류왕도, 연개소문도 각자의 정치생명을 걸고 한발도 물러날 수 없는 게임을 벌인다.
"세마리의 까마귀가 날아오를때, 해와 강의 자손들을 쓰러질 것이다" 천신에 감사드리는 축제가 열려 평양성이 떠들썩하다. 공주는 연충의 호위를 받으며 야시장을 구경하고 축제를 즐긴다. 축제의 마지막날, 고구려 최고의 공연패의 연극을 보러 귀족들이 모두 모인다. 연충은 화려한 무대 뒤에 공주와 왕자의 목숨을 노리는 자가 숨어들었다는 사실을 눈치챈다. 연충은 연개소문이 보낸 자객이리라 의심한다.
장이 연충의 정체를 밝혀낸다. 영류왕은 연충이 연개소문의 첩자라 생각하고 그를 참수하겠다고 선언한다. 절망에 빠진 공주는 연충을 구하기 위해 혈혈단신 지하감옥으로 잠입하는데....
연충의 사형으로 공주는 큰 슬픔에 빠진다. 연개소문의 서자가 영류왕에 의해 사형당했다는 소식은 귀족 사회에 동요를 일으킨다. 한편 영류왕은 연개소문이 순순히 물러나지 않으리라는 예상으로 금화단을 연개소문의 집에 침투시켜 역모의 증거를 잡으려 하는데....
공주는 연충이 머물던 객잔 방에 들렀다가 그가 남긴 메시지를 발견한다. 연개소문이 태자 책봉식을 이용해 역모를 일으키리란 증거를 잡은 영류왕은 그들의 계획을 역으로 이용하기 위한 만반의 대비를 갖춘다. 그런데 태자 책봉식 당일 아침, 태자가 예정에 없던 행동을 하면서 두 세력의 계획이 모두 틀어지는데....