페니 드레드풀

빅토리아 시대의 영국 런던. 탐험가 맬컴 머리와 버네사 아이브스는 암흑세계 존재에 납치된 맬컴의 딸을 구하기 위해 조력자를 모은다. 유랑극단 배우이자 총잡이 이선 챈들러를 고용하고, 인체 해부에 능통한 박사를 만난다.

돈이 필요해진 빅터는 맬컴 경의 제안을 수락하고 일을 돕는다. 이선은 술집에서 만난 브로나와 가까워지지만 일을 구하던 브로나는 귀족 도리안 그레이와 수상한 고용 관계를 맺는다. 한편 라일의 집에서 열린 교령회에서는 고대의 악령이 폭주해 버네사를 사로잡는다.

빅터에게 찾아온 첫 번째 크리처는 빅터에게 원망과 분노를 쏟아내고, 자신의 요구 사항을 밝힌다. 브로나와 가까워진 이선은 그녀를 도울 돈을 마련하려고 맬컴 경과 버네사를 찾아가 합류한다. 미나의 환영을 보고 찾아간 런던 동물원에서, 이들은 뜻밖의 생명체와 맞닥뜨린다.

빅터는 혈액학자 반 헬싱의 도움으로 괴물의 피에 숨겨진 무서운 비밀을 알게 된다. 그랑기뇰에서 버네사와 만난 브로나는 이선과 버네사의 사이를 오해하고 상처받은 이선은 도리안 그레이의 인도로 런던의 가장 어두운 세계를 방문한다. 한편 버네사가 외출한 사이 그랜디지 플레이스에 불청객이 찾아온다.

미나와 어린 시절을 회상하며 편지를 쓰는 버네사. 두 집안이 한 가족처럼 왕래하던 시절, 버네사는 미나와 친자매보다 가까운 친구였다. 하지만 끔찍한 사건이 일어나 둘 사이는 멀어지고, 버네사는 지독한 병을 앓는다.

크리처는 극단 여배우에게 마음을 열었다가 상처를 받고 분한 마음에 빅터를 찾아 나선다. 부검에서 특이 사항을 발견하지 못한 빅터는 다시 반 헬싱 교수를 찾고 반 헬싱 교수는 자신의 슬픈 과거를 들려주며 빅터에게 연구 중단을 권한다. 한편 맬컴 일행은 런던항에서 다시 한번 괴물 사냥에 나선다.