프리처

한 목사가 자신의 고향 텍사스를 파괴한 초자연적인 악을 섬멸하기 위해 여정을 떠난다.

제스는 정체를 알 수 없는 2인조가 자신을 쫓고 있다는 사실도 모른 채 좋은 목사가 되려고 노력한다. 한편 카우보이라는 수수께끼 같은 인물이 등장한다.

제스는 캐시디의 도움으로 자신의 새로운 힘을 파악한다. 튤립은 새로운 정보를 손에 쥐고 제스를 설득해 복수에 나서게 하려고 한다.

제스는 퀸캐넌이 거절하지 못할 내기를 건다. 캐시디는 천사들의 공격을 피하려고 하고 튤립은 앤빌에 정의를 구현하기 위해 노력한다.

퀸캐넌과 한바탕한 후, 제스는 앤빌의 새로운 스타로 떠오른다. 튤립과 캐시디가 연합하고 카우보이는 비극적인 선택을 한다.

제스는 마침내 드블랑과 피오레를 마주하게 되고 자신의 몸을 잠식한 신비로운 존재에 대해 알게 된다.