헬스트롬

데이먼 헬스트롬은 귀신에 홀린 듯한 소년을 조사하기 위해 오리건주로 간다. 한편, 아나 헬스트롬은 샌프란시스코에서 한 범죄자를 유인하기 위해 경매를 벌인다. 둘의 어머니가 수감되어 있는 성 테레사 수용소에서 끔찍한 사건이 벌어져 우려를 불러일으킨다.

끔찍한 사고가 발생하면서 데이먼과 가브리엘라는 한 남자의 영혼을 구하기 위해 어둠의 세력에 맞서 분투한다. 한편, 옌은 어느 골동품에 심한 집착을 보이기 시작하고, 뜻밖의 사실을 발견한 아나는 성 테레사 수용소로 돌아간다.

데이먼과 아나는 아버지가 생전에 저지른 끔찍한 행위에 관해 자세히 알게 된다. 가브리엘라와 함께 아버지의 피해자라는 사람을 찾아간 둘은 자신들이 생각보다 멀리 왔음을 알게 된다. 헤이스팅스는 무덤 관리인에게 충격적인 사실을 밝힌다.

악마를 상대하기 위해 의외의 인물들이 모여 힘을 합친다. 데이먼과 아나는 적을 무찌르는 데 도움이 될 만한 유물을 찾고 옌을 만나기 위해 샌프란시스코로 간다. 아나는 데이먼에게 자신이 그동안 은밀히 해왔던 활동에 관해 밝힌다. 한편, 가브리엘라의 신념이 흔들린다.

어머니의 건강이 급격히 악화되면서 믿을 수 없는 상황이 펼쳐진다. 아나는 옌을 찾아 나서고, 가브리엘라는 악마가 현세에 존재한다는 것에 충격을 받은 학생을 상담하려 한다. 데이먼은 생사가 달린 중요한 사실을 발견한다.

어둠의 세력과 맞부딪히면서 헤이스팅스와 아나는 결국 협력하게 된다. 데이먼과 가브리엘라는 블러드 호텔에서 발생한 사건이 서로 연관되어 있음을 깨닫는다. 악마의 정체가 밝혀지면서 아나와 데이먼은 소스라치게 놀란다. 옌이 크게 활약한다.