위나라와 유연이 전쟁을 벌이던 중에 탁발도는 유연에 화친을 요구하고, 이에 유연은 위나라의 공주를 시집 보내고 화친도를 수놓아 줄 것을 요구한다. 한편, 화호는 전장에서 탈 말을 구하고자 화목란과 함께 준마를 찾아다니는데..
화목란은 다륜의 말을 사기 위해 처음으로 말을 타다 부상을 입고 전쟁이 무산됐다는 소식에 오봉곡 사람들은 환호성을 지른다. 한편, 화친도 선발대회를 앞두고 너도나도 참가 등록을 신청하게 되는데..
화목란, 춘주, 복령, 자소는 화친도 대회의 참가자로 뽑히고 대회 중, 목란은 본인의 작품이 아닌 목련의 작품이 전시되자 당황해한다. 사기진은 목란이 위나라의 금령을 어겼다며 체포하기에 이르는데..
화목란이 무고하다는 증거를 찾지 못하자, 사기진은 목란을 참수하기로 하지만 목련 금지령을 해제한다는 어명과 함께 이에 목란은 가까스로 목숨을 구한다. 한편, 사기진은 화친도를 주관하는 일을 금수산장에 맡기기로 하는데..
유연은 위나라와의 조약을 파기하고자 화친도 도안을 일부러 복잡하게 수정하고 화아금과 금수산장은 목련 사건으로 인해 감정의 골이 더 깊어진다. 한편, 다륜은 화친도 제작을 막기 위해 오봉곡의 황철광을 싹쓸이하기로 하는데..
화친도 제작에 필요한 황색 실을 염색하기 위해서는 황철광이 필요한데 갑자기 황철광을 도둑맞는 바람에 화친도 제작에 차질이 생기게 된다. 이에 화호는 독성이 있는 풍뢰석으로 염색을 하려 하는데..