왕실 마법사 시험에 떨어진 앨런은 은사인 교수의 추천으로 공녀 전하의 가정교사로 일하게 된다.

앨런이 티나와 엘리에게 마법 수업을 시작하지만, 엘리와 달리 티나는 진전이 없어 열등감을 느낀다. 앨런은 해결책을 찾고, 티나는 서고에서 공부한다.

마법을 쓰지 못해 초조해하던 티나는 결국 폭주하게 되고, 앨런은 그런 티나에게서 뜻밖의 발견을 하게 된다.

티나와 엘리는 마지막 시험에서 좋은 성적을 내기 위해 훈련을 이어간다. 한편, 티나와 엘리는 그들의 대전 상대가 누구인지 확인하게 된다.

티나의 왕립 학교 입학 수험을 허락하는 조건으로 월터가 제시한 마지막 시험에 대비해 매일 훈련에 힘쓰는 티나와 엘리. 그런 와중에, 앨런은 티나가 마력을 폭주 시켰을 때 봤던 '뭔가'의 정체에 대해서 조사하고 있었다. 그리고 맞이한 마지막 시험 당일. 티나와 엘리의 대전 상대로서 나타난 것은 은가면을 쓴 덩치 큰 남자였다... 과연 티나와 엘리는 왕립 학교 수험을 허락받을 수 있을 것인가?!

왕립 학교 입학식 도중, 앨런에게 왕궁에서 구원을 요청했다. 달려가 보니 기사들이 모두 쓰러져 있고 제럴드 왕자에게 검을 휘두르는 리디야가 있었다. 그로부터 며칠 후 앨런은 왕립 학교에 불려와 있었다. 교수의 배려로 학교의 임시 강사가 된 앨런은 선생님으로서 처음으로 왕립 학교의 교단에 서는데.