네메시스의 공격 앞에 남겨진 사람들을 구하기 위해 앞장선 세스는 맨손으로 판타지아를 시전한다. 이윽고 마법사가 숨을 필요 없는 세상을 만들려는 세스는 네메시스의 둥지가 있는 전설의 땅 라디앙을 목표로 삼는다.

마법사의 도시 아르테미스 학원. 세스는 도착하자마자 아르테미스의 일원이 되기 위해 입소식에 참가한다. 하지만 학원의 창설자 '마스터 로드 마제스티'에 의해 강제로 빚을 얻게 된다. 이후 세스는 알마가 말한대로 최강의 마법사 '야가'를 찾는다. 라디앙의 단서를 얻겠다는 목표에 의욕이 넘치던 세스와 멜리였지만 어느새 새로운 트러블에 휘말리게 되는데!

마법 사용에 익숙해지지만, 여전히 엉성한 힘을 보인 세스는 야가에 의해 마법 사용을 막는 장갑을 끼게 된다. 한편 아르테미스를 침입하려는 브레이브 콰르텟, 이에 세스는 마법 없이 일당을 막아내려고 한다.

축제가 개최되는 아르테미스 학원, 이에 세스는 축제가 도시 자금을 모으기 위한 것이라는 사실을 알게 된다. 이윽고 알마를 무시하는 빗자루 레이스 우승 후보인 닉을 마주한 세스는 갚아주기 위해 레이스에 참가하기로 결심한다.

이단심문관을 피해 빈민가에 의뢰인을 겨우 찾아낸 세스 일행은 가족의 장남 타지가 네메시스의 감염자라는 사실을 알게 된다. 이윽고 이민자들을 대신해 조사하러 나선 세스 일행은 대피를 알리는 종소리를 듣게 된다.

네메시스 잡는 걸 방해받고 복귀한 세스 일행은 표식으로 인해 네메시스가 조종되고 있다는 사실을 깨닫는다. 한편 럼블타운에 사건을 이민자와 마법사들을 탓하는 이단심문관 콘라드는 대중을 선동해 이민자를 쫓아내려고 한다.