1558년, 하리마 영토, 히메지 성주의 아들 만키치(훗날 쿠로다 칸베에)는 그의 아버지 모토타카(시바타 쿄헤이)는 영주 코데라 마사모토(카타오카 츠루타로)의 영지를 지키기 위해 매일 고군분투하지만 그의 숙적인 아카마츠 가문은 언제 뒤를 칠지 모르는 음모를 꾸미기 시작한다. 한편 만키치는 병약한 어머니 이와(토다 나호)를 위해 약초를 따기 위해 아카마츠 영지로 들어간다. 동시에 토키치로는 오다 노부나가(에구치 요스케)와 운명적인 만남을 갖는다.

칸베에는 코데라 마사모토의 밑에서 첫 번째 전투를 준비하고 함정을 꿰뚫어 봐 전투에서 승리하게 된다. 농부인 젠스케(하마다 타케시)라는 청년이 갑자기 찾아와 가신으로 삼아달라 청하게 된다. 숙적인 아카마츠 가문의 위협이 사라지지 않는 가운데, 쿠로다 가문과 그 동료들은 혼인 동맹을 이야기하고, 칸베에의 소꿉친구인 오타츠(미나미자와 나오)를 신부로 선택한다. 그리고 마침내 혼인 당일 비극이 시작된다...

오타츠의 혼인 연회는 갑자기 숙적, 아카마츠 가문의 습격을 받고, 오타츠(미나미자와 나오)는 칸베에의 품에 안겨 죽는다. 칸베에는 절망적인 마음에 복수를 하려고 하지만 할아버지 시게타카(라이타 류)는 그에게 인생을 어떻게 사용할지 생각하라고 조언한다. 모토타카(시바타 쿄헤이)는 칸베에에게 사카이로 여행을 떠나게 하고 그 과정에서 칸베에는 아라키 무라시게(다나카 테츠지)라는 죄수를 만나게 되는데…

에이로쿠 10년(1567년), 무로마치 막부 재흥을 노리는 아시카가 요시아키가 각 성주에게 조력을 요청하는 서신을 보낸다. 코데라 마사모토는 가신 칸베에를 중용하기 위해, 친척의 딸과 정략 혼인시키려고 하지만, 칸베에가 먼저 만난 것은 그 여동생인 테루(나카타니 미키)였다.

가문을 계승한 칸베에는, 테루(나카타니 미키)와의 사이에서 아들 쇼쥬마루(훗날의 쿠로다 나가마사)를 얻어 쿠로다 가문에는 평온한 시간이 흐르고 있었다. 한편 노부나가(에구치 요스케)는 차기 무로마치 막부 쇼군 아시카가 요시아키(후키코시 미츠루)와 함께 교토로 진군하고, 토키치로는 천재 군사 타케나카 한베에(타니하라 쇼스케)를 진영으로 끌어들인다. 그런 가운데, 쿠로다의 숙적 아카마츠 마사히데(단시로)가 대군을 이끌고 히메지를 습격하는데...

아카마츠와의 전투에서 많은 희생을 낸 쿠로다 가문에 새로운 가신이 모인다. 모리 타헤에(하야미 모코미치)가 자주 문제를 일으키는 가운데, 칸베에는 쿠리야마 젠스케(하마다 다케시)에게 집안을 정리하도록 명한다. 한편, 노부나가(에구치 요스케)는 요시아키(후키코시 미츠루)에게 군사를 일으키도록 유인하고 그걸 계기로 추방시켜 마침내 권력을 잡는다. 아라키 무라시게(다나카 테츠지)도 노부나가에게 귀순했다고 들은 칸베에는 셋츠로 가서 무라시게와 재회하는데...