E랭크 승급 시험장에 나타난 30대 릭 그라디아토르가 대륙 최강의 파티 오리하르콘 피스트에 의한 훈련을 극복해 온 경력으로 시험을 돌파해 나간다.

1차 시험 결과 발표를 기다리는 릭과 리넷에게 F랭크 으깨기라는 별명을 지닌 래스터가 접근하고, 모의전에서 릭을 담당하게 된 시험관 로롯이 릭을 격려하기 위해 다가온다.

오리할콘 피스트 멤버들이 지켜보는 가운데 릭은 F-랭크 파괴자, 래스터 딜무트를 상대로 모의전에 참여한다. 명백한 힘 차이에도 불구하고 릭은 래스터에게 지지 않겠다 말한다.

합격 발표를 기다리던 릭은 야마토 전설을 동경했지만 스킬이 발현되지 않아 모든 것을 포기하고 길드 직원으로 일하던 과거를 회상한다.

최강의 파티로 알려진 '오리할콘 피스트'에 관심이 생긴 로롯은 릭에게 성에 놀러 가고 싶다는 의사를 전한다.

헤락토피아로 향한 릭과 일행이 보옥을 얻기 위해 무투 대회에 참가를 결정하고, 그들이 찾는 것이 생각보다 가까이 있음을 깨닫는다.