고화 왕국 비룡성에서 고이 자라나던 왕녀, 연화. 그녀는 어릴 적부터 3살 위의 사촌 수원을 좋아해 왔지만, 아버지인 일 왕은 둘의 사이를 인정해 주지 않는다. 아버지의 반대에도 불구하고 수원에 대한 마음을 쌓아가는 연화. 하지만 그녀의 16살 생일 날, 수원은 일 왕의 몸에 칼을 꽃으며 연화의 마음을 배반하고야 만다.

수원에 대한 마음을 접지 못 하고 고민하던 연화는 다시 한 번 왕에게 마음을 얘기하기로 하지만 그런 그녀의 눈 앞에 펼쳐진 것은 자신의 손으로 아버지를 죽여 버린 수원의 모습이었다. 수원과 그의 추종자들에게 목숨을 빼앗길 위기에 처하는 연화. 그 때 연화를 구하기 위해 학이 나타나 수원과 싸움을 벌이는데.

성에서 무사히 탈출하긴 했지만, 왕의 죽음을 목격한 공주는 여전히 정신을 차리지 못 하고 그런 공주의 모습을 지켜보는 학은 복잡한 심정을 감출 수가 없다. 연화 역시 수원, 학과 함께 했던 어린 시절의 추억을 떠올리며 더는 전과 같을 수 없다는 사실을 뼈저리게 통감한다.

학의 손에 이끌려 바람의 부족에 도착한 연화는 따뜻한 부족민들 틈에서 조금씩 안정을 찾아간다. 한편 성에서는 수원을 왕으로 즉위시키려는 움직임이 일어나고. 불의 부족은 수원을 왕으로 승인하지 않는 바람의 부족에게 위해를 가하기 시작한다. 부족과 공주 중 어느 것도 포기할 수 없던 학. 결국 학은 공주를 남겨두고 홀로 부족을 떠나기로 결심한다.

바람의 부족과 공주의 안위를 걱정하던 학은 홀로 부족을 떠날 결심을 내리지만, 부족을 지켜주고 싶었던 공주는 그런 학을 가만히 두지 않는다. 결국 함께 부족을 나와 신관을 찾아 헤매는 두 사람. 한편 두 사람의 소식을 들은 강태준은 두 사람을 잡기 위해 병사와 함께 북쪽 산에 도달한다.

불의 부족의 추격 속에서도 공주를 구하려다 독 화살을 맞은 학. 죽음을 목전을 둔 학의 모습을 지나칠 수 없었던 연화 공주는 학과 함께 절벽 아래로 떨어져 버리고 만다. 한편 연화의 죽음에 관한 소식을 들은 수원은 슬픔과 상실감을 감추며 묵묵히 신왕 즉위식을 준비한다.