Regresa a la escena el enigmático Bert Stile, el líder del culto religioso Visualize, quien para desviar la atención del equipo/CBI, le ofrece a Jane información acerca/Red John y el paradero/Kristina.

Jane y el equipo CBI visitarán el Visualize Self-Realization Center, una especie culto religioso para adinerados, institución que se presume está relacionada con la muerte un poderoso y adinerado dirigente mediático.

Jane se reencuentra con su antiguo némesis, Bret Stiles (MALCOLM McDOWELL), carismático líder de la secta "Visualize", cuando asesinan al jefe de una organización activista antisectas.

Con ayuda de Brett Stiles (el protagonista invitado MALCOLM McDOWELL), Jane orquesta un elaborado plan para liberar a Lorelei Martins de prisión con la esperanza de que lo lleve a Red John.

Con la pista final en mano, Jane intenta reunir a los sospechosos restantes de ser Red John en un solo lugar con la esperanza de finalmente revelar su identidad.

Vince le asegura a Mandy su afecto hacia ella, pero Mandy se siente incómoda con la confesión debido al noviazgo que la compromete.

Eric, Turtle y Drama descubren que Mandy se ha visto con su ex-novio, razón que los lleva a obtener una prueba para mostrársela a Vince.

Vince y su comitiva reciben importantes noticias. Mientras Ari debe ligarse con un rival para evitar las amenazas de unos agentes agresivos.

Mientras que Ari recibe una visita inesperada de Terrance, Eric va al doctor, luego de recibir malas noticias sobre su último lanzamiento.

La ruptura entre Ari y Terrance se concreta cuando se determina cuánto dinero le toca. Mientras, Vince irá a la subasta de caridad de Sloan.

Ari le miente a Eric, al afirmar que James Cameron está dispuesto a excluir a Vince de la película, si este no se concentra en la misma.

Eric trata de mantener a Vince y Mandy en un nivel profesional cuando están en público, Drama se emociona por una escena con Brooke Shields.

El desanimado humor de Vince contagia al resto de los chicos. Una reunión con James Cameron será determinante para el futuro de Vince.

Los chicos están preocupados por la conducta de Vince. Mientras, Eric recibe una propuesta y Turtle intenta no perder la línea de tequila.

Cuando Linderman llega, Nathan sopesa el precio de ganar las elecciones. Malcolm McDowell, Eric Roberts y George Take son las estrellas invitadas.

Eric planifica un almuerzo especial para Sloan, pero no sale como lo había esperado. Mientras, Vince se involucra en una obra de caridad.

El asesino en serie Sylar continúa su búsqueda. Malcom McDowell y Eric Roberts son las estrellas invitadas. Después de "ayudar" a Suresh con la búsqueda de otras personas con habilidades especiales, la locura de Sylar continúa al enfrentarse con sus poderes a dos héroes.

"Volumen 3: Villanos" hace un debut especial de dos horas que redefine a los personajes familiares y sacude la serie hasta su núcleo.

Una docena de villanos con un poder inimaginable se dan rienda suelta después de que la Compañía es atacada –Sylar vs. Elle (Kristen Bell)–. Angela Petrelli (Cristine Rose) toma el control y revela un secreto que te dejará con la boca abierta.

Con el fin de prepararse para la próxima confrontación, Hiro (Masi Oka) explora qué fuerzas –y rostros conocidos– ayudaron a que Sylar (Zachary Quinto), Flint (Blake Shields) y Arthur Petrelli (Robert Forster) se convirtieran en villanos.