Elsa, asustada y confundida, está en Storybrooke y crea un monstruo de nieve protector. Regina cree que su final feliz se arruinó. Garfio nota que Emma lo evita. Anna sabe que sus padres, que murieron, iban en una misión relacionada con los poderes de Elsa. Quiere saber qué buscaban.

Emma invita a Garfio a salir. Él le pide al Sr. Gold que enmiende su mano para poder abrazarla. Regina se frustra por no hallar una cura para Marian. Will Scarlett entra a la biblioteca en busca de un libro especial. Rumplestiltskin busca una caja mágica que cuida el aprendiz.

Cae un hechizo de hielo sobre Marian, los habitantes de Storybrooke culpan a Elsa. Regina y Henry descubren al autor del libro de cuentos. Garfio cree que el Sr. Gold aún controla la daga. Elsa y Kristoff quieren evitar que Hans tome el control del reino.

Comienza la búsqueda de la Reina de las Nieves, que solía cuidar a Emma, para descubrir su finalidad con Elsa y la gente de Storybrooke. Belle quiere mostrarle a su esposo dónde se oculta la Reina de las Nieves. En el pasado, Belle busca a Grand Pabie para recuperar sus recuerdos.

La Reina de las Nieves intenta enfrentar a Elsa y a Anna entre sí. Los poderes de Emma se descontrolan y se aleja de sus seres queridos por temor a herirlos. Recurre a Gold para poder controlar sus poderes. Gold le dice cómo deshacerse de ellos. Garfio intenta detenerlo.

La Reina de las Nieves intenta enfrentar a Elsa y a Anna entre sí. Los poderes de Emma se descontrolan y se aleja de sus seres queridos por temor a herirlos. Recurre a Gold para poder controlar sus poderes. Gold le dice cómo deshacerse de ellos. Garfio intenta detenerlo.

Luego del resultado del hechizo de la Reina de las Nieves, juntan los pedazos. Regina debe tomar una decisión difícil. La búsqueda de poder de Gold amenaza lo que quiere. En un recuerdo, una intromisión en el castillo de Rumplestiltskin causará confusión con el pasado y el futuro.

Llega el hechizo de "La vista hecha añicos". Bella y las hadas buscan un antídoto. Gold busca una estrategia. Regina y Robin Hood se preparan con un hechizo detector. Emma y Elsa buscan a Anna. Anna y Kristoff descubren que su reino está nuevamente en peligro.

Storybrooke es un caos y la gente se ataca por el hechizo. Emma y Elsa buscan liberarse de las cintas y derrotar a la Reina de las Nieves. Regina y Mary Margaret tienen una batalla épica. Gold se prepara para irse. Will Scarlett quiere enmendar las cosas con Garfio. Anna descubre algo.

Frustrada con una compañía de seguros, Zola toma riendas en el asunto, poniendo en peligro las negociaciones del Med y el primer día de Crocket en la junta directiva. Charles ayuda al esposo de una mujer que está deprimido. La primera cita de Hannah da un giro inesperado.

Amber (Mae Whitman) renuncia a su empleo y toma una senda peligrosa y destructiva. Crosby (Dax Shepard) ayuda a Joel (Sam Jaeger) a reparar su relación con Jasmine (Joy Bryant). Entre tanto, Kristina (Monica Potter) y Adam (Peter Krause) oyen por casualidad una llamada perturbadora, lo que provoca tensión en su relación con Haddie (Sarah Ramos). Por otro lado, Sarah (Lauren Graham) avanza con...

Cuando Darryl vende el estudio jurídico, Nathaniel, el nuevo jefe, amenaza con hacer despidos.

Cuando los vientos de Santa Ana llegan a la ciudad, hacen que todos actúen un poco raro.

Rebecca se da cuenta de que debe confiar en sus amigos, incluido su mensajero local Patrick.